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外资持股首次破万亿 他们最爱这30股

时间:2019-09-01

  

外资持股首次破万亿 他们最爱这30股

  2014年4月10日,沪股通机制正式宣布后,外资持股规模立刻扭转上升。到2014年10月末,沪股通正式启动前,外资持股已经增加到4713亿元,七个月内增加了近五成。

  进入2016年后,外资持股重新找到感觉,进入稳步增长的形态,当年11月,深股通启动前,持股市值重新回升到7000亿元上。

  2017年初以来,外资持股在绝大多数月份均为正增长,最终在9月末,强势突破一万亿大关。

  ,境外资金持有境内人民币股票的规模一直处于下降通道,至2014年3月末,降至阶段低点3193亿元。

  而同期,通过深股通买入A股的外资,持有流通股最集中的前十大个股是,海康威视、美的集团、老板电器、索菲亚、格力电器、卫士通、汇川技术、顺丰控股、云南白药和苏泊尔。持股比例从12.4%至5.6%不等。

  综合来看,外资在上海市场主要购买公用事业、金融、食品饮料、医药、汽车及零配件等传统蓝筹股。而在深圳市场则更青睐家电、装修、安防、机器人、物流等消费升级和制造业中的新兴蓝筹公司。

  “其中的原因就是,蓝筹股的大量筹码被外资锁仓了。低估值的蓝筹股被外资等长线投资者大量扫盘后,整个市场的格局开始变化,价值开始凸显了。”上述投资总监认为。而随着这样的成功案例越来越多,A股市场“价值投资风潮”终于横扫整个市场。

  外资持股飞速增长的同时,A股市场的投资风格也发生了巨大转变。这两者有关系么?“有,而且非常关键。”上海一家资管规模破千亿的基金公司投资总监认为,外资在A股市场过去一年的风格转变中起了至关重要的作用。

  “一个突出的例子是蓝筹股的上涨。”这位投资总监认为,2015年以前,市场偏爱小盘股和主题炒作,既有历史原因,更有市场流动性上的考虑:股市整体流动性偏紧,长线投资者规模不大,这导致了资金消耗量小的小盘股和垃圾股格外受宠。“炒不动”的大盘股则被边缘化。

  回顾历史数据可以发现,外资持股在近三年内增速极为凶猛。从2014年3月至今,累计增幅超过200%。这一轨迹与2014年以来,沪股通、深股通的次第开通,完全吻合。

  相较同期,沪深两市逾56万亿的A股总市值、逾44万亿的A股流通市值总额而言,1万亿的外资持股大概相当于1.7%~2.3%的微小比例。但考虑到,外资持股相对集中,且近三年内增速“凶猛”,并与境内机构投资行为形成较强共振,其对A股市场的投资者结构、市场生态与投资理念,正在产生潜移默化而又深远的影响。

  汇总沪深股通的统计数据,截至10月末,北向资金目前已经累计流入A股市场3263亿元,这个数值约占当下外资持股的三成以上(尚未考虑持股升值因素)。充分显示了,沪深港通已经成为外资增持A股的首要通道。

  2015年5月末,外资持股达到第二个阶段高点,持股市值超过8500亿元。其后,随着A股指数的回落,外资持股市值在2015年11月回落到4600亿元上下。

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  伴随着外资持股的增加,他们对A股市场的影响力也越来越多,他们的持股也越来越受关注。第三方统计显示,截至10月30日,通过沪股通买入A股的外资,持有流通股比例最高的前十大个股是上海机场、飞科电器、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、恒瑞医药、伊利股份、益丰药房、长江电力、青岛海尔。持有流通股本的30%至8.47%不等。

  而通过上市公司三季报统计的QFII持股显示,截至三季度末,单个QFII机构持有流通股比例最高的前十大上市公司分别是南京银行、宁波银行、北京银行、海天味业、黄山旅游、华峰超纤、蓝思科技、天房发展、威孚高科、吉峰农机。持股比例从16%至3%不等。单个QFII机构持流通股比例最高的十只个股

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